Tout ce qu’il vous faut pour garder vos dossiers sous contrôle
Découvrez ce qui est disponible aujourd’hui, ce qui arrive bientôt et notre vision à long terme.
Collecte de documents
Portail de dépôt unique par client, avec statut reçu/manquant/à valider
Suivi des dossiers
Vue portefeuille clients avec statut d’avancement
Relances automatiques
Rappels programmés, envoyés sans intervention manuelle
Messagerie centralisée
Échanges liés à chaque dossier, historisés
Calendrier des échéances
Adapté automatiquement au statut juridique du client
Rapports automatiques
Compte rendu mensuel simplifié, généré en un clic
Export de données
Export PDF/Excel vers votre logiciel comptable
Historique complet
Toutes les actions tracées par dossier
Facturation & dépenses personnelles
Gestion de votre propre activité de comptable freelance
Extraction automatique des données (OCR)
Lecture automatique des factures et justificatifs
Catégorisation automatique
Classement des dépenses mémorisé par fournisseur
Détection de doublons
Repérage automatique des saisies en double
Attribution de dossiers en cabinet
Répartition du travail entre collaborateurs
Export FEC et connecteurs comptables
Compatibilité directe avec les logiciels de production
Connexion bancaire
Rapprochement automatique des relevés. Nécessite un prestataire Open Banking agréé.
Facturation électronique conforme
Génération de factures au format réglementaire. Nécessite un statut de Plateforme de Dématérialisation Partenaire.